JAKARTA--PT Verena Multi Finance Tbk, perusahaan pembiayaan yang fokus pada mobil bekas dan alat berat, menawarkan kupon 7%-9,25% untuk obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp400 miliar.
"Indikasi kupon dari penawaran obligasi ini yakni 7%--7,5% untuk seri A tenor 370 hari, 8,4%--9,15% untuk seri B tenor 36 bulan, dan 8,5%-9,25% untuk seri C tenor 48 bulan," ujar Direktur Head Invesment Banking PT Mandiri Sekuritas Dadang Suryanto, usai paparan publik Rabu (7/11).
Mandiri Sekuritas merupakan salah satu dari empat sekuritas yang ditunjuk menjadi Penjamin Pelaksana Emisi. Adapun sekuritas lainnya adalah PT Evergreen Capital, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Charered Securities Indonesia. Sementara itu, PT Bank Sinarmas Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Emisi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan I dengan nilai total Rp1 triliun. Emisi ini bisa dilakukan dalam jangka waktu hingga 2 tahun mendatang.
Hasil dari emisi ini akan digunakan untuk modal kerja perseroan untuk mendukung pembiayaan pada 2013. Surat utang ini dijamin dengan piutang lancar sebesar 70% dari outstanding.
Dadang menegaskan bahwa Verena Finance tidak memiliki peluang untuk meningkatan nilai emisi dalam tahap I apabila terjadi kelebihan permintaan."Sesuai dengan izin Bapepam-LK, pada tahap I ini hanya Rp400 miliar dan sisanya akan diterbitkan pada tahap berikutnya," ujarnya.
Indikasi masa penawaran awal emisi ini dilakukan mulai hari ini Rabu 7 November hingga 19 November medatang. Perseroan berharap mendapatkan pernyataan efektif dari regulator pada 28 November mendatang. (if)
