Bisnis.com, JAKARTA — PT Habco Trans Maritima Tbk. (HATM) merancang penambahan modal dengan skema rights issue dengan target dana maksimal Rp537,6 miliar.
Merujuk prospektus yang dikutip Jumat (13/6/2025), HATM menawarkan 1,68 miliar saham baru dengan skema penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Jumlah itu setara dengan 19,35% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD.
Nilai nominal saham baru yang akan diterbitkan HATM itu sebesar Rp50 per saham. HATM menetapkan setiap 25 saham lama berhak atas 6 HMETD.
Adapun, harga pelaksanaan konversi HMETD menjadi saham baru HATM dipatok sebesar Rp320 per saham.
“Jumlah dana yang akan diterima perseroan dalam PMHMETD I ini adalah Rp537,6 miliar,” tulis manajemen HATM dalam prospektus.
Dalam rights issue ini, PT Habco Primatama yang memegang 82,27% saham HATM menyatakan tidak akan melaksanakan sejumlah 1.382.089.440 HMETD yang diperolehnya berdasarkan proporsi kepemilikan saham.
Namun, PT Habco Primatama mengalihkan HMETD tersebut kepada PT Multi Sarana Nasional (MSN). MSN sebagai pembeli siaga akan membeli seluruh sisa saham baru HATM yang diterbitkan pada harga pelaksanaan.
MSN merupakan perusahaan yang berkedudukan di Kota Pekanbaru dan didirikan pada 30 Juni 2021, serta bergerak dalam bidang aktivitas keuangan. Mayoritas saham MSN dimiliki oleh PT Habco Prima Investama yang dikendalikan oleh Cosmas Kiardi, Hasanul Arifin Hasibuan, dan Benny.
“Dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini setelah dikurangi oleh biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pelunasan pinjaman dan belanja modal perseroan.”
Rencananya, HATM akan melunasi pinjaman senilai Rp461,77 miliar dari Bank BCA. Dana pinjaman itu digunakan perseroan untuk membeli kapal MV Indian Ocean pada 4 November 2024 dan kapal MC Antarctic Ocean pada 20 Februari 2025.
Sisanya akan digunakan untuk belanja modal perseroan berupa perbaikan dan/atau pemeliharaan kapal (docking) perseroan antara lain seperti: MV. Habco Aquila, MV. Habco Lyra, MV. Habco Pioneer, MV. Habco Polaris, dan MV. Habco Carina.
.jpg?w=300&h=221)
