Merdeka Battery (MBMA) Rancang Obligasi Rp1,5 Triliun untuk Bayar Utang

Merdeka Battery Materials (MBMA) akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun untuk membayar utang.

Annisa Kurniasari Saumi - Bisnis.com

Senin, 26 Februari 2024 | 16:20

Presiden Direktur PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) Devin Ridwan (kedua kanan), Presiden Direktur PT Indo Premier Sekuritas Moleonoto The (kanan), Direktur PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. David Agus (kedua kiri), dan Corporate Secretary MBMA Deny Greviartana Wijaya memberikan keterangan pers seusai paparan publik di Jakarta, Kamis (30/3). /Bisnis-Arief Hermawan.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) menyampaikan akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun. Obligasi ini akan digunakan sebagian untuk pembayaran utang.

Dalam prospektusnya, MBMA menyampaikan akan melakukan penawaran umum obligasi I Merdeka Battery Materials tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun.

Obligasi ini rencananya akan diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri. Seri A yang berjangka waktu 367 hari kalender sejak tanggal emisi dan Seri B dengan tenor tiga tahun sejak tanggal emisi.

MBMA belum menentukan besaran jumlah pokok obligasi dan tingkat bunga dari masing-masing seri obligasi ini.

Seluruh dana yang didapatkan dari hasil penawaran obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar US$80 juta atau sekitar Rp1,26 triliun akan digunakan untuk pembayaran lebih awal atas pokok utang sejumlah US$80 juta ke PT Bank UOB Indonesia.

"Dalam hal terdapat sisa, akan digunakan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak, dan biaya keuangan," tulis MBMA dalam prospektusnya.