Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan ekonomi kreatif PT Multi Garam Utama Tbk. (FOLK) berencana melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 570 juta saham ke publik. FOLK mengincar dana sebanyak-banyaknya Rp59,85 miliar dari IPO ini.
Dalam prospektusnya, Multi Garam Utama atau FOLK menyampaikan akan menawarkan sebanyak 570 juta saham, dengan nilai nominal Rp20 per saham, yang mewakili sebesar 14,44 persen dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Saham FOLK akan ditawarkan ke masyarakat dengan harga penawaran Rp100-Rp105 per saham.
Jumlah dana yang akan diraih FOLK sebanyak-banyaknya sebesar Rp59,85 miliar. Rencananya, dana hasil penawaran umum sebanyak 22,76 persen akan digunakan untuk penyetoran modal kerja ke PT Finfolk Media Nusantara, 19 persen untuk pembayaran jasa kontraktor, 17,5 persen untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS), dan 12,38 persen akan dipinjamkan ke PT Drsoap Global Indonesia (DGI).
Kemudian sekitar 11,9 persen akan dipinjamkan ke PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM), 6,54 persen akan dipinjamkan ke PT Syca Kreasi Indonesia (SKI), 5,10 persen untuk pembelian software, dan 4,82 persen untuk modal kerja FOLK.
Dalam IPO ini, FOLK juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 285 juta atau sebanyak 8,44 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran Seri I ini bernilai nominal Rp20 setiap sahamnya, dengan harga pelaksanaan sebesar Rp200, sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp57 miliar.
Sebagai informasi, FOLK merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2019, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perusahaan holding dan konsultasi manajemen. FOLK tercatat memiliki beberapa brand seperti dr soap, Syca, dan Amazara. Lalu di new age media, FOLK memiliki brand USS Feed, Finfolk, hingga Cretivox.
Baca Juga
Penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Sementara itu, penjamin emisi efek akan ditentukan kemudian.
Adapun jadwal dari penawaran umum perdana ini adalah masa penawaran awal pada 20-24 Juli 2023, tanggal efektif 31 Juli 2023, dan masa penawaran umum perdana saham 1-3 Agustus 2023.
Kemudian tanggal penjatahan 3 Agustus 2023, tanggal distribusi saham dan waran seri I secara elektronik pada 4 Agustus 2023, dan tanggal pencatatan saham dan waran seri I pada BEI akan dilakukan pada 7 Agustus 2023.
