Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pemilik jaringan distribusi bahan bangunan Mitra10, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. (CSAP) bersiap menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue senilai Rp857,37 miliar.
CSAP akan menawarkan sebanyak 1,22 miliar saham baru atau sekitar 21,55 persen dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah rights issue. Nilai nominal rights issue ini adalah Rp100 per saham, sementara harga pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp700 per saham.
Setiap pemegang 91 saham lama CSPA yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak atas sebanyak 25 HMETD, di mana setiap 1HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 saham baru.
“Jumlah dana yang akan diterima oleh perusahaam dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp857.375.561.700,” tulis manajemen dalam prospektus, Senin (3/6/2023).
CSAP mengantongi komitmen para investor institusi eksisting untuk melaksanakan rights issue. Mereka ialah PT Buanatata Adisentosa sebanyak 32,01 persen, SCG Retail Holding Co. Ltd. sebesar 30,89 persen, NT Asian Discovery Master Fund sebanyak 13,18 persen, dan Albizia Asean Opportunities Fund sebanyak 10,00 persen.
Budyanto Totong selaku pemegang saham sebanyak 5,80 persen juga menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD.
Baca Juga
“Apabila saham yang ditawarkan dalam rights issue ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya,” jelas manajemen.
Sesuai rencana, dana rights issue akan digunakan untuk penambahan penyertaan kepada anak usahanya, yakni PT Catur Mitra Sejati Sentosa (CMSS) dengan mengunakan nilai nominal saham di CMSS sebesar Rp100.
Nantinya CMSS akan menggunakan dana yang diperoleh dari setoran modal sebesar Rp415 miliar untuk mengakuisisi satu bidang tanah yang terdiri dari beberapa sertifikat dengan luas total 20.919 m2, dan bangunan di atasnya seluas 22.070 m2, yang dikenal sebagai Jalan Alternatif Cibubur KM 14, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat atas nama Budyanto Totong.
Kemudian, sekitar Rp350 miliar akan diserap untuk pengembangan usaha berupa penambahan pembukaan sebanyak-banyaknya 6 toko baru yang terletak antara lain di provinsi Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, atau Bali. Seluruh toko tersebut adalah toko Mitra 10.
Berikut jadwal rights issue Catur Sentosa Adiprana (CSAP):
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 6 April 2023
- Efektif Pernyataan Pendaftaran: 27 Juni 2023
- Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD: 12 Juli 2023
- Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 10 Juli 2023
- Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 11 Juli 2023
- Cum-HMETD di Pasar Tunai: 12 Juli 2023
- Ex-HMETD di Pasar Tunai: 13 Juli 2023
- Distribusi HMETD: 13 Juli 2023
- Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia: 14 Juli 2023
- Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 14 – 21 Juli 2023
- Akhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD : 21 Juli 2023
- Periode Distribusi Saham Hasil HMETD : 18 – 25 Juli 2023
- Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 25 Juli 2023
- Penjatahan Saham Tambahan : 26 Juli 202
- Pembayaran Oleh Pembeli Siaga: 27 Juli 2023
- Distribusi Saham Hasil Penjatahan: 27 Juli 2023
- Pengembalian Uang Pemesanan: 27 Juli 2023
