Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten sektor consumer cyclicals, PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. (TOOL) atau dikenal dengan Nankai telah menetapkan harga penawaran umum perdana saham (IPO) senilai Rp127 per saham.
Berdasarkan prospektus yang dilansir dari laman e-IPO, Selasa (2/8/2022), perusahaan yang memproduksi koper dan alat rumah tangga tersebut menawarkan 410 juta saham senilai Rp50 per sahamnya, mencapai 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.
Dana IPO yang diincar TOOL mencapai Rp52,07 miliar hingga Rp55,35 miliar yang akan digunakan untuk beberapa keperluan modal.
Rinciannya, sebesar 54,08 persen dana IPO akan digunakan untuk belanja aset yaitu tiga unit bangunan ruko, sedangkan sisanya 45,92 persen diperuntukkan sebagai tambahan modal kerja.
Lebih lanjut, TOOL menerbitkan sebanyak-banyaknya 205 juta waran seri I, atau sebanyak-banyaknya 12,5 persen dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh saat IPO.
Harga pelaksanaan waran seri I senilai Rp500 dengan total dana sebanyak-banyaknya Rp102,5 miliar. Adapun, penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO Rohartindo Nusantara yaitu Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
Baca Juga
Berikut jadwal IPO TOOL sementara dikutip dari prospektus:
- Masa Penawaran Awal: 19-26 Juli 2022
- Perkiraan Tanggal Efektif: 29 Juli 2022
- Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham: 2—5 Agustus 2022
- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 5 Agustus 2022
- Perkiraan Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik: 8 Agustus 2022
- Perkiraan Tanggal Pencatatan di BEI: 9 Agustus 2022
- Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi: 9 Agustus 2022—6 Agustus 2024
- Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai: 9 Agustus 2022—8 Agustus 2024
- Periode Pelaksanaan Waran Seri I: 8 Februari 2023—8 Agustus 2024
