Bisnis.com, JAKARTA - Calon emiten PT Hoffmen Cleanindo Tbk. penyedia jasa cleaning service, security, washroom hygiene, dan parkir akan initial public offering (IPO) dengan total saham ditawarkan 330 juta lembar.
Berdasarkan data e-ipo, calon emiten yang akan mendapatkan kode KING ini bakal memberikan harga penawaran awal sahamnya antara Rp165 hingga Rp170 per lembar saham. Artinya, perseroan dapat mengumpulkan dana antara Rp54,45 miliar hingga 56,1 miliar.
Perseroan melepas 24,91 persen dari total saham dicatatkan. Adapun, periode bookbuilding bakal dilaksanakan pada 17 Mei 2022 hingga 20 Mei 2022.
"Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 132.000.000 Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 13,27 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran," ungkap prospektus, Selasa (17/5/2022).
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma dibagikan sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
Setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 2 Waran Seri I setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun.
Baca Juga
Lebih lanjut, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana alias IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek sebanyak 32,18 persen untuk pelunasan utang terhadap dua bank.
Selanjutnya, 6,39 persen meningkatkan penyertaan saham di perusahaan anak yakni PT Hoffmen Parkindo yang selanjutnya digunakan modal kerja pembelian peralatan penunjang seperti water barrier, barrier gate, terminals gate (ticket dispenser), pos ticketing, speed bump, IP Camera, Computer Set, Air Conditioner dan pembayaran gaji karyawan.
Kemudian, 61,43 persen sisanya akan digunakan modal kerja seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian peralatan penunjang Perseroan seperti peralatan penunjang yang terdiri dari Scrubber Machine, Blower Machine, Polisher Machine, Vacuum Machine, Scaffolding, Fogging machine, Mesin Pemotong Rumput, Computer Set dan untuk investasi robot pembersih.
Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.
Sementara itu, penjamin emisi efek dan partisipan admin dilaksanakan oleh PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
