Bisnis.com, JAKARTA – Obligasi Berkelanjutan IV yang diterbitakan oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, Jumat (10/9/2021).
"Bursa menyetujui pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021," tulis BEI dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).
Emiten produsen minyak dan gas ini, tercatat menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 sebesar Rp1 triliun. Adapun, obligasi diterbitkan dalam dua seri, yakni Seri A dan Seri B.
Pada obligasi Seri A (MEDC04ACN1), MEDC menawarkan sebesar Rp400 miliar dan memberikan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen per tahun dengan jangka waktu 36 bulan.
Sementara, untuk Seri B (MEDC04BCN1) ditawarkan sebesar Rp600 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,5 persen per tahun dan jangka waktu 60 bulan.
Bunga obligasi pertama dari masing-masing seri akan dibayarkan pada 9 Desember 2021. Sedangkan, pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 9 September 2024 untuk seri A dan 9 September 2026 untuk seri B.
Baca Juga
Dalam keterangannya, BEI juga menjelaskan obligasi ini telah mendapatkan peringkat (id)A+ (Single A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Ada pun, MEDC menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menjadi wali amanat.
Berdasarkan prospektus, manajemen MEDC memaparkan dana hasil emisi obligasi diharapkan akan dapat membiayai belanja modal perseroan dan/atau anak perusahaan perseroan. Ini termasuk untuk akuisisi perusahaan lain yang sejalan dengan kegiatan usaha MEDC.
Selain itu, dana yang terhimpun juga bisa digunakan untuk melakukan pelunasan atas utang perseroan serta diharapkan memperpanjang profil jatuh tempo Medco dan dengan skema pembayaran surat utang pada akhir jatuh tempo (bullet payment).
