Bisnis.com, JAKARTA – Emiten menara telekomunikasi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. akan menawarkan obligasi dengan jumlah pokok Rp2,91 triliun pekan depan.
Mengutip pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, emiten Grup Saratoga itu akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 senilai Rp2,91 triliun.
Adapun, surat utang itu ditawarkan dalam dua seri. Seri A memiliki pokok Rp1,89 triliun dengan tenor 370 hari kalender (1 tahun) atau jatuh tempo pada 27 Februari 2022.
Kupon diberikan sebesar 5,50 persen per tahun dengan frekuensi pembayaran per tiga bulan.
Selanjutnya Seri B memiliki pokok Rp1,01 triliun dengan tenor 3 tahun atau jatuh tempo pada 17 Februari 2024.
Untuk Seri B ini diberikan bunga yang lebih tinggi sebesar 6,75 per tahun dengan frekuensi pembayaran bunga per tiga bulan.
Masa penawaran umum untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 ini akan dilakukan pada 10—11 Februari 2021.
Adapun, penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021 ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure dengan target dana dihimpun maksimal Rp7 triliun.
Surat utang ini mendapatkan peringkat idAA+ dari Fitch Ratings Indonesia.
Emiten dengan kode saham TBIG ini telah mengeluarkan PUB Tahap II dan III pada 2020 senilai total Rp1,45 triliun.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi kali ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia.
Berikut jadwal aktivitas penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021:
Tanggal efektif : 31 Agustus 2020
Masa penawaran umum : 10 dan 11 Februari 2021
Tanggal penjatahan : 15 Februari 2021
Tanggal pengembalian uang pemesanan : 17 Februari 2021
Tanggal distribusi obligasi secara elektronik : 17 Februari 2021
Tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia : 18 Februari 2021
Tanggal pembayaran bunga pertama obligasi : 17 Mei 2021
