Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT MNC Investama Tbk . melonjak usai mengumumkan rencana konversi utang obligasi yang bakal memberikan benefit bagi perseroan. Emiten Grup MNC milik taipan Hary Tanoesoedibjo itu menguat lebih dari 10 persen.
Berdasarkan data Bloomberg, saham MNC Investama dibuka menguat 3 poin ke level 56. Saham berkode BHIT sempat menguat ke level 62. Pada pukul 10.35 WIB, harga saham BHIT terpantau di level 60 atau naik 13,21 persen. Adapun pada pukul 11.18 WIB, saham BHIT terpantau masih naik 11,32 persen ke level 59.
Total perdagangan saham BHIT mencapai 158 juta lembar dengan nilai transaksi Rp9,24 miliar. Investor asing mencatat aksi jual bersih sebesar Rp1,81 miliar.
Sebelumnya, memperkirakan utang perseroan bakal menyusut 65 persen seiring dengan pelaksanaan konversi utang obligasi ke saham senilai US$150 juta.
Berdasarkan keterangan resmi MNC Investama, Pengadilan Tinggi Singapura pada 29 Januari 2021 telah menyetujui exchange offer perseroan kepada pemegang obligasi senilai US$231 juta. Ada dua opsi yang ditawarkan, yaitu konversi menjadi saham baru atau obligasi baru.
Pemegang Obligasi dapat memilih saham baru dalam waktu dua bulan sejak tanggal efektif skema, sedangkan untuk pilihan obligasi baru diberikan waktu hingga enam bulan dari tanggal efektif skema.
Baca Juga
MNC Investama telah mendapatkan konfirmasi bahwa sedikitnya 65 persen Pemegang Obligasi akan mengkonversi obligasi menjadi saham. Saham baru akan diterbitkan oleh emiten bersandi BHIT itu dalam waktu 12 bulan dari tanggal efektif.
Pemegang obligasi bisa menukar kepemilikan obligasi dengan saham baru BHIT dengan nilai Tukar 8.26 juta per US$100.000 dari jumlah pokok Obligasi (setara dengan harga konversi Rp173 per saham dengan menggunakan Kurs Rp14.302).
Konversi utang menjadi saham akan menurunkan sisa utang induk Perseroan, dari US$ 231 juta menjadi US$ 81 juta maksimal atau turun sekitar 65 persen. Sementara ekuitas induk akan meningkat dari Rp12,2 triliun menjadi tidak kurang dari Rp14,5 triliun, naik 18,1 persen , sehingga Book value per share Rp196.
Direktur Utama MNC Investama Darma Putra mengatakan perseroan akan mendapat keuntungan dari pengurangan utang, yaitu pengurangan biaya keuangan. Sebaliknya, setelah dikonversi menjadi saham, permodalan BHIT akan lebih solid.
“Sehingga BHIT dapat tumbuh lebih cepat dan bergerak maju dengan rencana digitalisasi di semua unit bisnis. Ini pada akhirnya akan menguntungkan semua pemangku kepentingan,” ujarnya melalui keterangan resmi.
