Bisnis.com,JAKARTA — Saham PT Sumber Global Energy Tbk langsung terkena auto reject atas setelah resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.
Sumber Global Energy langsung menguat 37 poin ke level Rp145 pada sesi pembukaan perdagangan Senin (10/8/2020). Penguatan itu setara dengan 34,26 persen atau telah menyentuh level auto reject atas (ARA).
Seperti diketahui, emiten berkode saham SGER itu melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 500 juta saham biasa atas nama yang merupakan saham baru berasal dari portepel atau 30,05 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Harga pelaksanaan initial public offering (IPO) perseroan senilai Rp108 per lembar. Dengan demikian, total dana yang dihimpun seluruhnya Rp54 miliar.
Lewat siaran pers Senin (10/8/2020), SGER melaporkan oversubscribed 2,52 kali berdasarkan hasil bookbuilding Rp50—Rp480. Penjamin efek perseroan juga mengklaim mendapat respons yang baik selama masa penawaran umum perdana saham.
Sumber Global Energy berencana menggunakan Rp45 miliar dari total dana yang dihimpun melalui IPO untuk modal kerja. Perseroan mengalokasikan untuk memenuhi kontrak batu bara yang telah berjalan.
Selanjutnya, SGER akan memberikan pinjaman kepada anak usaha tidak langsung, PT Suryamica (SMCA), sebanyak-banyaknya Rp6 miliar dengan bunga 14 persen per tahun dengan jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sejak tanggal pencairan pinjaman.
Adapun, dana hasil pelaksanaan Waran Seri I akan digunakan sepenuhnya sebagai modal kerja perseroan untuk memenuhi kontrak pengadaan batu bara dalam mendukung kegiatan bisnis perseroan dalam perdagangan batu bara.
Bersamaan dengan IPO, SGER menawarkan Waran Seri I sebanyak 400 juta saham. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pada tanggal penjatahan.
Setiap pemegang lima saham baru perseroan berhak memperoleh empat Waran Seri I. Setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dengan harga pelaksanaan Rp125.
