Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pertambangan PT J Resources Asia Pasifik Tbk. menerbitkan obligasi senilai Rp800 miliar.
Penerbitan kali ini merupakan Obligasi Berkelanjutan Tahap III tahun 2020 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar. Adapun pada tahap I dan II tahun 2019, perseroan sudah menerbitkan Rp256 miliar dan Rp500 miliar.
Emiten berkode saham PSAB itu menawarkan kupon bunga sebesar 10 persen dengan tenor selama 3 tahun. Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh dengan jumlah pokok sebesar Rp566 miliar.
Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp233 miliar bakal dijamin secara kesanggupan terbaik. Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian maka tidak menjadi kewajiban untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Sebagai informasi, surat utang PSAB mendapatkan peringkat idA dari Pefindo. Perseroan menunjuk PT Trimegah Sekuritas sebagai pelaksana emisi.
Rencananya, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk mempercepat pembayaran Medium Term Notes Tahap I yang diterbitkan oleh anak usaha sebesar Rp500 miliar sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja.
Baca Juga
Berikut ini jadwal penerbitan obligasi tahap III tahun 2020 PSAB:
Tanggal Efektif : 27 Juni 2019
Masa Penawaran Umum : 11 – 12 Februari 2020
Tanggal Penjatahan : 13 Februari 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 14 Februari 2020
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik : 14 Februari 2020
Tanggal Pencatatan pada BEI : 17 Februari 2020
