Bisnis.com, JAKARTA--PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) berencana menerbitkan notes senilai US$300 juta, dengan menawarkan kupon hingga 10% per tahun.
Adapun rencana penggunaan dana dari penerbitan notes senilai US$300 juta, akan digunakan 85% untuk refinancing utang, 10% untuk pembelian kapal dan 5% untuk modal kerja.
Dalam materi public expose insidentil, Rabu (19/7/2017), emiten bersandi saham SOCI ini menawarkan kupon 10% kepada investor. Instrumen ini akan jatuh tempo pada 2024, atau sesuai dengan jangka waktu lain yang disepakati para pihak lain.
Notes SOCI ini diperingkat oleh dua lembaga yakni Fitch Rating dengan peringkat B+ dan outlook negatif, serta Moody's dengan peringkat B1 dengan outlook stabil.
Sebagai informasi, posisi pinjaman per ekuitas pada Maret 2017 mencapai 0,83x, untuk total kewajiban per ekuitas mencapai 0,93x dan posisi pinjaman per EBITDA mencapai 3,89x.
Pada Maret 2017, SOCI membukukan pendapatan yang menurun tipis menjadi US$32,5 juta, atau terkontraksi 1,81% dari posisi US$33,1 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga
Komposisi pendapatan paling banyak disumbang dari segmen pelayaran-time charter sebanyak 62%, disusul pelayaran-spot sebanyak 24% dan galangan kapal 4,5% dari pendapatan.
