Bisnis.com, JAKARTA--PT Modernland Realty Tbk. akan menerbitkan Penawaran Umum Berkelanjutan I Modernland Realty Tahap I 2015, dengan total sebanyak-banyaknya Rp1 triliun.
Adapun total target penawaran PUB tersebut mencapai Rp2 triliun.
Obligasi berkelanjutan tahap I ini akan dibagi menjadi dua seri, yakni Obligasi Seri A dengan tenor tiga tahun dan Seri B dengan tenor 5 tahun.
Direktur Utama Modernland Realty (MDLN) William Honoris mengatakan obgilasi akan mulai ditawarkan melalui periode bookbuilding sejak 3 Juni hingga 17 Juni 2015.
"Kita harapkan sudah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 26 Juni. Dan pencatatan bisa dilakukan pada 8 Juli," ungkapnya saat paparan publik, Rabu (3/6/2015).
Penjamin emisi yang ditunjuk adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT RHB OSK Securities Indonesia. Sedangkan Wali Amanat dipercayakan kepada PT Bank Permata Tbk.
Perseroan merencanakan akan menggunakan dana dari hasil penarawan tersebut untuk refinancing utang yang jatuh tempo pada tahun ini.
"Lalu untuk mengembangkan usaha di sektor properti antara lain untu pembelian lahan, melalui penyertaan modal ke anak usaha," tambahnya.
Secara lebih terperinci, dana yang digunakan untuk refinancing sebesar Rp250 miliar, dan Rp750 miliar untuk pengembangan usaha.
