Bisnis.com, JAKARTA-- Pembiayaan kembali atau refinancing utang jatuh tempo PT Berau Coal Energy Tbk. (BRAU) US$450 juta, Nat Rothschild menawarkan equity financing dengan right issue pada Asia Resources Minerals Plc.
Amir Sambodo, Direktur Utama BRAU, mengatakan perseroan akan melakukan refinancing utang senior notes yang akan jatuh tempo pada 8 Juli 2015. Asia Resources Minerals (ARMS) selaku pemegang saham pengendali perseroan melalui Vallar Investment UK Limited (VIUK) telah menunjuk Houlihan Lokey selaku konsultan.
"Dimana salah satu tugas yang akan dilakukan adalah mengkaji opsi-opsi yang tersedia untuk pelaksanaan refinancing utang untuk memperoleh opsi yang optimal," ujarnya dalam keterangan resmi di BEI, Jumat (9/1/2015).
Saat ini, sambungnya, perseroan tengah merencanakan transaksi untuk pelaksanaan atas refinancing senior notes yang akan jatuh tempo pada 8 Juli 2015.
Akan tetapi, katanya, ARMS telah mengindikasikan adanya penawaran equity financing dari Nat Rothschild dan opsi potensial yang tersedia adalah dengan melaksanakan right issue di level ARMS.
"Penawaran tersebut saat ini tengah dievaluasi," tuturnya.
