Bisnis.com, JAKARTA—Perusahaan batu bara yang berbasis di Kalimantan Utara, PT Mitrabara Adiperdana menawarkan harga perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di kisaran Rp1.150 hingga Rp1.350 per saham.
Perusahaan yang berdiri sejak 1992 ini melepas 273.033.600 saham atau setara 22% saham ke publik. Jumlah saham itu terdiri dari 136.516.800 saham baru dan 136.516.800 saham divestasi milik PT Wahana Sentosa Cemerlang.
Sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah saham baru yang akan ditawarkan itu atau sebanyak-banyaknya 13.651.680 saham akan dialokasikan untuk program alokasi saham karyawan (employee stock allocation/ESA).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT Sucorinvest Central Gani.
Dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 273.033.600, perseroan bakal meraup dana hasil IPO sekitar Rp313,98 miliar hingga Rp368,59 miliar.
Achdiarini Siwiwardhani, Direktur Invesment Banking PT Sucorinvest Central Gani, mengatakan dengan kisaran harga saham Rp1.150-Rp1.350, rasio harga terhadap laba (Price to Earning Ratio/PER) adalah 7,4 hingga 8,7 kali.
“PE perseroan dibandingkan dengan rata-rata industri yang 11 kali, kami rasa cukup menarik karena terdiskon,” ujarnya dalam paparan publik, Senin (23/6/2014).
Mitrabara adalah perusahaan batu bara pertama yang akan melantai di bursa selama dua tahun terakhir.
Di tengah harga komoditas yang masih jelek saat ini, Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas Boumediene Sihombing tetap yakin IPO ini akan disambut baik oleh pasar.
“Betul, memang baru ini yang IPO lagi. Mudah-mudahan dengan masuknya Mitrabara, meningkatkan lagi kepercayaan pasar terhadap perusahaan batu bara. Di sisi lain, batu baranya Mitrabara punya kualitas yang tinggi dan ketersediaan di pasar tidak banyak, jadi IPO ini cukup menarik,” jelasnya.
Adapun masa penawaran awal saham (bookbuilding) dimulai sejak 19 Juni hingga 24 Juni 2014. Pernyataan efektif dari OJK diharapkan bisa diperoleh pada 30 Juni 2014.
Selanjutnya, masa penawaran akan dibuka pada 2—4 Juli, tanggal penjatahan pada 7 Juli, dan tanggal pencatatan saham di bursa (listing) ditargetkan pada 10 Juli 2014.
