Bisnis.com, JAKARTA — PT MNC Kapital Indonesia Tbk. (BCAP) mematok harga Rp900 per saham dalam rangka penawaran umum terbatas (PUT) I dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Manajemen perseroan menyebutkan berencana untuk menerbitkan 1,8 miliar saham biasa atau 56,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PUT I. Dari hasil aksi korporasinya, perseroan menargetkan memperoleh Rp1,62 triliun.
“Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham baru yang berasal dari protepel dan pencatatan atas saham yang ditawarkan pada Bursa Efek Indonesia,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan Selasa (13/5/2014).
Lebih lanjut perseroan menjelaskan sebanyak Rp211 miliar dana rights issue akan digunakan untuk membeli 24% saham PT Bank ICB Bumiputera Tbk.
Adapun sebanyak Rp1,41 triliun akan digunakan untuk modal kerja berupa investasi jangka pendek atau jangka panjang.
Perseroan menjadwalkan HMETD itu akan diperdagangkan di BEI sejak 27 Juni 2014 hingga 14 Agustus 2014.
Saat ini, sebanyak 88,5% saham perseroan dikuasai oleh PT MNC Investama Tbk. (BHIT), dan 11,5% dimiliki masyarakat.
Sementara itu, setelah rights issue komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi 85,19% dimiliki MNC Investama, 9,85% dimiliki HT Capital Investment Ltd, dan 4,96% beredar di masyarakat.
