BISNIS.COM, JAKARTA—Pengembang kawasan terpadu (superblok), PT Agung Podomoro Land Tbk berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp1,2 triliun.
Manajemen Agung Podomoro Land mengatakan obligasi tersebut merupakan bagian dari rencana penerebitan obligasi berkelanjutan I senilai total Rp2,5 triliun.
“Obligasi berkelanjutan I tahap I ini bertenor 5 tahun. Pernyataan efektif telah didapat pada 19 Juni 2013,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan di harian Bisnis Indonesia, Kamis (20/6/2013).
Perseroan akan melakukan penawaran umum pada 21 dan 24 Juni 2013. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia ditargetkan terlaksana pada 28 Juni 2013.
Manajemen menjelaskan sebanyak 58% dana dari hasil penerbitan obligasi tahap I akan digunakan untuk pengembangan usaha properti di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan taua Sulawesi Selatan.
“Sisanya 42% akan digunakan untuk pelunasan pokok pinjaman bank sindikasi,” jelasnya.
Pada Kamis (20/6/2013) pagi ini, harga saham emiten berkode APLN melemah 1,2% ke level Rp410 dan menjadikannya berkapitalisasi pasar Rp8,41 triliun.
