BISNIS.COM, JAKARTA—Emiten properti, PT Agung Podomoro Land Tbk, berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp1,2 triliun bertenor 5 tahun pada Juni 2013.
Penerbitan tersebut merupakan bagian dari rencana perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan I dengan total nilai Rp2,5 triliun.
“Masa penawaran awal [book building] dilakukan pada 23 Mei hingga 5 Juni 2013, dan pernyataan efektif diharapkan ada pada 17 Juni 2013. Masa penawaran umum 19-21 Juni 2013, penjatahan 24 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik 26 Juni 2013, pencatatan di Bursa Efek Indonesia 27 Juni 2013. Obligasi ini akan jatuh tempo pada 26 Juni 2018,” papar manajemen dalam prospektus yang diterbitkan, Kamis (23/5/2013).
Perseroan menjelaskan obligasi tersebut dijamin dengan jaminan khusus berupa tanah dan bangunan, sebesar 100% dari pokok obligasi berupa 18 bidang tanah, yakni kompleks proyek central park.
Dalam aksi korporasinya, perseroan menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
