SMF kembali emisi surat utang Rp100 miliar

JAKARTA: BUMN pembiayaan sekunder perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial kembali menerbitkan surat utang jangka menengah (medium term notes/MTN) III tahap kedua dengan nilai sebesar Rp100 miliar.Sebelumnya pada 17 Oktober perseroan telah menerbitkan MTN III tahap pertama senilai Rp205 miliar sehingga total outstanding MTN III 2011 yang telah diterbitkan perseroan mencapai Rp305 miliar.Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Ananta Wiyogo menerangkan SMF memberikan tingkat bunga tetap sebesar 8,2% untuk surat utang yang akan jatuh tempo pada 14 Oktober 2012 itu. Kali ini, perseroan kembali menujuk PT Bahana Securities selaku arranger atas MTN III/2011 ini.“Frekuensi pembayaran bunga dilakukan tiga bulanan di mana tanggal pembayaran bunga pertamanya 20 Januari 2012,” kata Ananta dalam keterangan resminya, hari ini.Bisnis mencatat perseroan berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp750 miliar pada tahun ini dengan jangka waktu 3 tahun hingga 5 tahun. Dalam rangka itu, perseroan menunjuk tiga penjamin emisi atas Obligasi V/2011 yaitu Bahana Securities, PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas, dan PT CIMB Niaga Securities Indonesia.Direktur SMF Sutomo sebelumnya mengatakan dana penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk penyaluran ke lembaga penyalur kredit pemilikan rumah (KPR).Sampai dengan September tahun ini, total outstanding pembiayaan KPR perseroan mencapai Rp3,1 triliun. SMF menyalurkan total outstanding KPR kepada tiga bank berbasis syariah senilai Rp900 miliar dengan perincian Bank Negara Indonesia (BNI) syariah Rp200 miliar, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Rp400 miliar, dan Bank Mandiri Syariah Rp300 miliar. Tahun ini perseroan menargetkan penyaluran pembiayaan baru sebesar Rp1,2 triliun.Lembaga penyalur KPR non-bank ini sudah menjalin kerja sama dengan perseroan di antaranya PT Finansial Multifinance, PT Ciptadana Multifinance, PT MNC Finance, dan PT First Indo American Leasing.SMF tercatat sudah menerbitkan obligasi hingga seri III/2010 senilai Rp727 miliar pada tahun lalu dan seri IV/2011 pada April senilai Rp463 miliar. Penerbitan obligasi terakhir perseroan dibantu oleh Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.Data KSEI mencatat perseroan masih memiliki utang jatuh tempo atas MTN SMF II/2010 sebesar Rp200 miliar pada 30 Desember 2011. Selain itu, dua MTN jatuh tempo tahun depan yakni MTN SMF I/2010 Seri B Rp25 miliar pada 16 April 2012 dan termasuk MTN baru ini pada 11 Oktober 2012.Adapun obligasi perseroan yang jatuh tempo pada tahun depan total sebesar Rp878 miliar. Jumlah ini adalah akumulasi Obligasi SMF III/2010 Seri A Rp500 miliar jatuh tempo pada 18 Juli 2012 dan Obligasi IV/2011 Seri A Rp378 miliar jatuh tempo pada 11 April 2012.Sutomo sebelumnya mengatakan penerbitan obligasi terbaru dengan jaminan KPR tersebut direncanakan terbit pada November mendatang. Pada semester II/2012, perseroan juga berencana kembali menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun guna menambah modal kerja dalam mendukung ekspansi pembiayaan sekunder perumahan.(faa)