Bisnis.com, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2025 dengan nilai emisi sebesar Rp1 triliun.
Instrumen tersebut merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai total Rp5 triliun yang ditujukan khusus untuk pemodal profesional.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (18/6/2025), obligasi ditawarkan dalam dua seri yakni Seri A dengan tenor 7 tahun dan kupon tetap 7,75% per tahun.
Sementara itu, Seri B memiliki tenor 10 tahun dan kupon tetap 8,25% per tahun. Kedua seri akan dibayarkan penuh pada saat jatuh tempo dan bunga dibayar tiap 3 bulan.
“Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan atau 3 bulan sejak tanggal emisi sesuai tanggal pembayaran bunga obligasi,” tertulis dalam prospektus Medco.
Manajemen menyatakan penerbitan ini dilakukan tanpa warkat dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 26 Juni 2025. Adapun penawaran umum berlangsung 19–20 Juni 2025, dengan distribusi secara elektronik melalui KSEI pada 25 Juni 2025.
Baca Juga
Obligasi perseroan juga telah memperoleh peringkat idAA- (Double A Minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut akal berlaku selama periode 10 April 2025 sampai dengan 1 April 2026.
Di sisi lain, manajemen mengatakan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membiayai kebutuhan umum perusahaan dan refinancing utang.
Dalam prospektus perseroan, sebesar Rp808,19 miliar akan digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas tiga obligasi yang seluruhnya akan jatuh tempo pada 2026.
Secara terperinci, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600 miliar, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B senilai Rp58,19 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A mencapai Rp150 miliar.
Selain itu, manajemen MEDC menuturkan Rp260 miliar bakal digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B, yang seluruhnya merupakan nilai pokok utang.
“Apabila dana hasil penawaran umum belum mencukupi, maka sisa kebutuhan akan dipenuhi menggunakan kas internal dari aktivitas operasional,” ungkap manajemen.
Medco menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) sebagai pelaksana emisi, dengan PT Bank Mega Tbk. (MEGA) bertindak sebagai wali amanat.
Berikut jadwal penawaran umum obligasi Medco:
- Tanggal Efektif: 17 Juni 2025
- Masa Penawaran Umum: 19 – 20 Juni 2025
- Tanggal Penjatahan: 23 Juni 2025
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 25 Juni 2025
- Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik: 25 Juni 2025
- Tanggal Pencatatan Efek di BEI: 26 Juni 2025
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
