Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI berencana menerbitkan obligasi dan sukuk bernilai total Rp1,5 triliun. Dana ini nantinya akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur.
Berdasarkan prospektus di harian Bisnis Indonesia, Selasa (11/6/2024), penerbitan obligasi dan sukuk ini merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana Rp20 triliun dan PUB Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III senilai Rp8 triliun.
Secara rinci, PT SMI akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun yang terdiri atas empat seri.
Obligasi seri A memiliki jangka waktu 370 hari setelah tanggal emisi, seri B selama 3 tahun, jangka waktu obligasi seri C mencapai 5 tahun, dan seri D hingga 7 tahun. Bunga obligasi bakal dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi.
Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 5 Oktober 2024, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada 15 Juli 2025 untuk seri A, kemudian 5 Juli 2027 untuk seri B, lalu 5 Juli 2029 seri C, dan 5 Juli 2031 seri D.
“Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan infrastruktur,” tulis prospektus PT SMI.
Baca Juga
Sementara itu, PT SMI akan menawarkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I 2024 dengan total nilai Rp500 miliar yang terdiri atas dua seri. Seri A memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Juli 2024 dan seri B pada 5 Juli 2027.
Dana hasil penawaran umum sukuk mudharabah akan digunakan untuk pembiayaan yang disalurkan perseroan melalui unit usaha syariah sesuai dengan prinsip di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam aksi penggalangan modal ini, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi obligasi dan sukuk.
Di sisi lain, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menyematkan peringkat idAAA (Triple A) untuk obligasi dan idAAA (Triple A syariah) untuk sukuk PT SMI.
Berikut jadwal penerbitan obligasi dan sukuk PT SMI:
- Masa Penawaran Awal: 11-21 Juni 2024
- Tanggal Efektif: 25 Juni 2024
- Tanggal Penawaran Umum: 27 Juni – 2 Juli 2024
- Tanggal Penjatahan: 3 Juli 2024
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 5 Juli 2024
- Tanggal Distribusi secara Elektronik: 5 Juli 2024
- Tanggal Pencatatan di BEI: 8 Juli 2024.
