Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten PT Xolare RCR Energy Tbk. (SOLA) berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan menawarkan harga sebesar Rp100 hingga Rp110 per saham.
Berdasarkan prospektus, emiten yang akan menggunakan kode SOLA ini akan menerbitkan saham sebanyak 656,25 juta saham biasa dengan nominal sebesar Rp20 per saham. Saham tersebut mewakili 20% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Harga yang ditawarkan adalah sebesar Rp100 hingga Rp110 per saham. Alhasil dana segar yang berpotensi diraup SOLA adalah sebesar Rp72,18 miliar.
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan yaitu sebesar Rp48,27 miliar akan digunakan oleh SOLA untuk peningkatan modal pada 5 entitas anak perseroan, dengan rincian Rp16,27 miliar untuk PT Xolabit Bitumen Indsustri, Rp9 miliar untuk PT Aspal Polimer Emulsindo, Rp9 miliar untuk PT Modifikasi Bitumen Sumatera, Rp9 miliar PT Aplikasi Bitumen Indonesia dan terakhir kepada PT Bumiraya Energi Hijau sebesar Rp5 miliar.
Kemudian sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu untuk pembelian persedian aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional dan gaji karyawan.
Pemegang saham SOLA sebelum IPO adalah, PT Energi Hijau Investama 72,38% saham, Imam Buchairi 2,59% saham, PT Asha Raharja Persada 9,91% saham, PT Xolabit Terminal Bitumen 11,73% saham, dan Mochamad Bhadaiwi mengempit 3,39% saham.
Baca Juga
Bertindak sebagai pengendali dan penerima manfaat akhir dari perseroan adalah Mochamad Bhadaiwi. Ia juga merupakan direktur utama perseroan.
SOLA menunjuk UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Rencananya, saham SOLA akan dicatatkan di Bursa Efek Pada 3 Mei mendatang, dengan masa penawaran awal pada 16 hingga 19 April 2024. Kemudian masa penawaran umum pada 30 April hingga 3 Mei.
