Bisnis.com, JAKARTA - Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham terhadap seluruh agenda RUPST dan RUPSLB pada 30 Juni 2023. Salah satunya terkait penawaran umum perdana (IPO) internasional.
GOTO sebelumnya sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April 2022, dengan melepas 40,62 miliar saham di harga Rp338. Dalam IPO tersebut, GOTO meraih dana Rp13,73 triliun, masuk dalam 5 IPO terbesar sepanjang sejarah BEI.
Dalam prospektus IPO GOTO, GOTO telah memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melakukan IPO Internasional pada Desember 2021 dengan peningkatan modal tanpa hak memesan terlebih dahulu atau private placement hingga 10 persen dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor GOTO, atau maksimal 118,43 miliar saham Seri A.
Direktur Investment Banking Capital Market BRI Danareksa Sekuritas Kevin Praharyawan mengatakan peluang emiten teknologi untuk melakukan dual listing cukup besar dan menurutnya lebih lucrative atau berpotensi menghasilkan keuntungan besar.
"Hanya saja balik lagi, melihat seberapa besar ukurannya untuk mereka listed di Amerika Serikat dan apakah mereka di sana memiliki investor yang substansial, bisa cath-up dengan mereka punya kinerja," kata Kevin ditemui di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Baca Juga
Menurutnya, salah satu tantangan untuk melakukan dual listing adalah dari governance, yang menurutnya akan lebih rigid di luar negeri. Di satu sisi, tidak gampang bagi perusahaan untuk melakukan dual listing.
Selain itu, untuk menjaga kinerja saham di Bursa luar menurutnya juga memerlukan usaha. "Saya rasa kalau ditanya peluangnya pasti ada. Cuma balik lagi, perusahaannya seberapa siap," ucap Kevin.
Pemegang saham juga telah memberikan delegasi wewenang kepada dewan komisaris untuk menyetujui penerbitan saham untuk IPO Internasional.
Lalu, pada RUPST 28 Juni 2022, GOTO memperoleh persetujuan untuk memperpanjang wewenang kepada Dewan Komisaris yang berlaku hingga tanggal 28 Juni 2023.
Meski demikian, GOTO menuturkan implementasi Penawaran Umum Perdana Internasional masih tergantung pada kondisi pasar global dan berbagai faktor lainnya.
Dalam RUPSLB akhir Juni 2023 lalu, GOTO meminta persetujuan dari pemegang saham untuk memperpanjang delegasi wewenang kepada dewan komisaris untuk menyetujui penerbitan saham untuk tujuan IPO Internasional hingga 31 Desember 2023.
Hal tersebut agar sejalan dengan timeline target implementasi Penawaran Umum Perdana Internasional yang telah diungkapkan dalam prospektus IPO Perusahaan.
