Bisnis.com, JAKARTA — Produsen minyak goreng Filma PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) akan menggunakan dana yang dihimpun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 untuk melunasi utang obligasi yang akan jatuh tempo pada Oktober 2022.
Pada 19 Oktober 2021, SMAR menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 dengan dana total yang diincar sebesar Rp2,5 triliun. Obligasi tersebut terdiri atas seri A sebesar Rp477 miliar dengan suku bunga tetap sebesar 6,00 persen per tahun dan jangka waktu 370 hari atau jatuh tempo pada 29 Oktober 2022.
Sementara itu, obligasi seri B sebesar Rp1,06 triliun dengan kupon sebesar 8,50 persen dan jangka waktu 3 tahun. Kemudian terdapat seri C sebesar Rp958 miliar dengan suku bunga tetap 9 persen dan jangka waktu 5 tahun.
“Kami telah mempersiapkan dana pelunasan Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri A yang akan jatuh tempo pada Oktober 2022 melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 pada 6 Juli 2022,” kata Investor Relations SMAR Pinta S. Chandra, Rabu (24/8/2022).
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022 merupakan bagian dari agenda Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) IV SMART dengan target dana yang diincar sebesar Rp6 triliun.
Melalui Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022, SMAR mengincar target dana Rp1,5 triliun yang terdiri atas Seri A, B, dan C.
Baca Juga
Seri A memiliki nilai nominal Rp560 miliar dengan kupon 4,75 persen dan jangka waktu 370 hari atau jatuh tempo pada 16 Juli 2023. Sementara itu, seri B memiliki nilai nominal Rp538 miliar dengan suku bunga 7 persen dan jatuh tempo pada 6 Juli 2025.
Kemudian seri C memiliki nilai nominal Rp402 miliar dengan kupon 8 persen dan jangka waktu 5 tahun. Seri obligasi ini akan jatuh tempo pada 6 Juli 2027.
Mengutip laporan keuangan interim SMAR per 30 Juni 2022, SMAR tercatat memiliki utang obligasi jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp1,18 triliun. Sementara itu, utang obligasi SMAR setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun tercatat sebesar Rp5,39 triliun per 30 Juni 2022.
