Bisnis.com, JAKARTA – PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. akan melakukan penawaran obligasi berdenominasi dolar AS untuk melunasi utang perusahaan.
Berdasarkan data keterbukaan informasi pada Rabu (8/4/2020) perusahaan akan menerbitkan surat utang senilai US$500 juta yang akan dijamin dengan tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh perusahaan.
Bunga yang ditawarkan pada obligasi ini maksimal 10 persen per tahun dengan pembayaran bunga dilakukan setiap enam bulan.
Penerbitan obligasi ini diharapkan akan meningkatkan likuditas dan kemampuan emiten berkode saham CENT ini dalam menjalankan kegiatan usaha dan bisnisnya.
Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan untuk pelunasan utang yang telah diterima CENT berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
Perusahaan dengan entitas anak lainnya mendapatkan fasilitas dari DBS Bank Ltd dan ING Bank Cabang Singapura Sebesar US$331 juta yang memiliki jatuh tempo maksimal 12 bulan sejak tanggal pencairan yaitu 1 April 2020.
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penerbitan obligasi ini adalah diversifikasi dan perluasan basis kreditur sehingga kelompok usaha CENT memiliki akses yang semakin luas untuk mengumpulkan pendanaan.
Selan itu, perusahaan juga akan mendapat perpanjangan jangka waktu baik seluruh atau sebagian kewajiban utang dengan syarat yang lebih menguntungkan. Selanjutnya, dana kas internal yang semula akan dialokasikan untuk pembayaran utang dapat difokuskan untuk mengembangkan kegiatan usaha perusahaan.
Sementara itu, pengaruh transaksi ini pada kondisi keuangan perusahaan adalah penerbitan obligasi akan memperpanjang profil utang jatuh tempo karena dana yang diterima dari emisi ini akan digunakan untuk melunasi seluruh atau sebagian utang perusahaan sebagai penerbit.
Adapun pengambilan keputusan terkait aksi korporasi ini akan dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Jumat, 15 Mei 2020 mendatang pada pukul 14.00 WIB hingga 17.00 WIB di TCC Batavia Tower One, Jakarta Pusat.
