Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti, PT PP Properti Tbk. akan menerbitkan obligasi senilai Rp1,2 triliun untuk merestrukturisasi utang.
Emiten berkode saham PPRO itu akan menerbitkan emisi obligasi melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020. Terdapat dua seri emisi obligasi, yakni Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon bunga 9,40%-9,90%, serts Seri B dengan tenor 5 tahun dan kupon bunga 9,75%-10,25%.
Direktur Keuangan PP Properti Indaryanto mengatakan perseroan perlu menawarkan kupon bunga yang tinggi agar dapat menarik investor membeli surat utang itu. Dia pun mengakui sampai saat ini belum ada stand by buyer yang akan memborong surat utang anak usaha PT PP (Persero) Tbk. itu.
“Rating peringkat utang kami BBB+ dari Fitch Rating. Disitu pasarnya kompetitif maka kami tawarkan bunga yang menarik, tapi itu sepadan dengan pinjaman bank di kisaran 9%. Kami tidak ada stand by buyer, tapi memiliki pelanggan setia,” katanya pada Senin (20/1/2020).
Perseroan, lanjutnya, menunjuk lima penjamin emisi efek, yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, PT Cimb Niaga Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Tbk., dan PT Ciptadana Sekuritas.
Rencananya dana yang terkumpul akan dipakai 41,94% untuk merestrukturisasi utang, 32,89% untuk investasi dalam bentuk pengembangan usaha dan 25,17% akan dipakai untuk modal kerja perseroan.
Baca Juga
Berikut ini jadwal penawaran umum obligasi berkelanjutan II PP Properti Tahap I tahun 2020
- Bookbuilding 20 Januari—3 Februari 2020
- Pembayaran Investor 20 Februari 2020
- Distribusi 21 Februari 2020
