Bisnis.com, JAKARTA—PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun.
Berdasarkan data penawaran Indo Premier Sekuritas, instrumen yang akan diterbitkan SMF yakni Obligasi Berkelanjutan IV SMF Tahap VIII Tahun 2019. Target emisi yakni Rp2 triliun, terdiri atas 2 seri, yakni Seri A tenor 370 hari dan Seri B tenor 3 tahun.
Indikasi tingkat bunga per tahun untuk masing-masing seri yakni Seri A antara 7,00% - 8,00% dan Seri B antara 8,00% - 9,00%. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali.
Instrumen ini mendapatkan peringkat idAAA dari Pefindo dan diterbitkan tanpa adanya jaminan khusus (pari passu).
Saat ini, obligasi ini sedang dalam masa penawaran awal atau bookbuilding hingga 28 Februari 2019. Nantinya, masa penawaran umum akan dilakukan pada 18-19 Maret 2019.
Penjatahan, pembayaran dari investor dan distribusi akan dilakukan berturut-turut pada 20-22 Maret 2019. Insturmen ini ditargetkan sudah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 25 Maret 2019.
