Bisnis.com, JAKARTA -- PT Mora Telematika Indonesia resmi mencatatkan penawaran obligasi perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni Obligasi I Moratelindo tahun 2017 pada Kamis (7/12/2017).
Obligasi dengan kode pencatatan MORA ini memiliki nilai Rp1 triliun. PT Pemeringkat Efek Indonesia menyematkan peringkat idA (Single A) terhadap surat utang tersebut.
Direktur Utama Moratelindo Galumbang Menak menyampaikan, masa penawaran awal telah berlangsung pada 3-15 November 2017. Tanggapan investor sangat positif karena terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) sekitar 1,4 X.
"Keberhasilan ini didukung oleh track record perusahaan yang baik. Secara industri, digitalisasi memang sedang berkembang," ujarnya di Gedung BEI.
Obligasi Moratel terdiri dari dua seri kupon. Pertama, seri A MORA dengan jumlah pokok Rp540 miliar dan tingkat bunga tetap 9,90% memiliki tenor 3 tahun sejak tanggal emisi.
Kedua, seri B MORA dengan jumlah pokok Rp469 miliar dan tingkat bunga tetap 10,50% memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Galumbang menambahkan, kesuksesan penawaran obligasi perdana Moratel tak lepas dari dukungan PT Bahana Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, PT Bank Mega Tbk., selaku wali amanat.
