Bisnis.com, JAKARTA--PT Global Mediacom Tbk. bakal menerbitkan obligasi dan sukuk dengan total target penggalangan dana sebesar Rp1,1 triliun.
Perusahaan Grup MNC ini berencana untuk menggelar penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I/2017 senilai Rp850 miliar dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I/2017 senilai Rp250 miliar.
Dua instrumen surat utang itu merupakan bagian dari PUB obligasi dengan nilai total Rp1,1 triliun dan PUB sukuk ijarah senilai total Rp400 miliar. Dalam prospektus yang dipublikasikan Senin (5/6), masing-masing surat utang terdiri dari tiga seri dengan tenor 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun.
Obligasi dan sukuk emiten berkode saham BMTR ini diterbitkan dengan jaminan berupa gadai saham milik Global Mediacom dalam anak usahanya PT Media Nusantara Citra Tbk. dengan nilai 125% dari nilai dana obligasi dan sukuk ijarah.
Emisi surat utang ini ditangani oleh Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, MNC Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah.
Dana segar yang dihimpun dari emisi surat utang rencananya bakal digunakan untuk melunasi sebagian obligasi yang jatuh tempo. Pada 12 Juli 2017, obligasi seri B Global Mediacom yang diterbitkan pada 2012 senilai Rp1 triliun akan jatuh tempo.
Pembayaran pokok obligasi tersebut akan didanai oleh hasil emisi obligasi Rp850 miliar dan Rp150 miliar atau 60% dari hasil emisi sukuk ijarah.
"Sekitar 40% dari hasil penawaran umum sukuk ijarah akan digunakan untuk modal kerja perseroan," tulis manajemen perseroan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
