Obligasi Reliance Securities (RELI) Oversubscribed

Bisnis.com, JAKARTA--Obligasi IV tahun 2016 yang ditawarkan PT Reliance Securities Tbk (RELI) kelebihan permintaan atau oversubscribed.

Emiten bersandi saham RELI tersebut menawarkan obligasi korporasi selama 30 Juni hingga 20 Juli 2016 dan antusiasme investor terbilang tinggi.

Penawaran yang masuk melampaui rencana penerbitan semula sebesar Rp65 miliar, yang ditujukan untuk pembiayaan kembali (refinancing) Obligasi III/2014 yang seharusnya jatuh tempo pada 10 Juli 2017 dengan besaran bunga 12,0% per tahun.

Mengingat permintaan dari para investor, RELI memutuskan untuk meningkatkan nilai obligasi IV/2016 berkode RELI04A menjadi senilai Rp100 miliar dengan besaran kupon 9,5% dan bertenor lima tahun, serta berlaku efektif pada 22 Juli 2016.

Presiden Direktur RELI Jurgan Usman menyebutkan emisi obligasi IV/2016 ini juga akan dimanfaatkan untuk memperkuat struktur modal kerja dan pengembangan bisnis perusahaan.

Selain itu, ujar Jurgan, adanya emisi obligasi IV/2016 RELI ini nasabah juga memiliki alternatif instrumen investasi yang lebih beragam.

“Kami berharap para nasabah memiliki beragam alternatif investasi, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan mereka. Ke depannya, kami akan berusaha mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berinvestasi dan juga akan meluncurkan produk investasi lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat,” ungkap Jurgan, Selasa (26/7/2016).

Melalui penerbitan obligasi IV/2016 ini, rasio utang terhadap modal (Debt to Equity Ratio/DER) RELI hanya sekitar 0,1 kali. Artinya, RELI berkomitmen menjaga kesehatan keuangan perusahaan.

Saat ini, RELI memiliki 40 jaringan yang tersebar di 25 kota di seluruh Indonesia. Perusahaan juga aktif melakukan edukasi literasi investasi pasar modal bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pembukaan Galeri Investasi di beberapa perguruan tinggi di beberapa kota.

Hal ini telah membawa perusahaan meraih penghargaan dari Bisnis Indonesia sebagai The Most Active in Capital Market Literation versi Bisnis Indonesia Awards 2016.