Bisnis.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. akan menerbitkan obligasi senilai Rp2 triliun.
Obligasi tahap I tahun 2016 itu bertenor tiga tahun itu menawarkan kupon 9%-10%. Kupon dibayar tiap tiga bulan.
Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung mulai Rabu, (11/5/2016) hingga Selasa, (24/5/2016). Masa penawaran umum akan digelar pada 6-7 Juni 2016, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan pada 13 Juni 2016.
Surat utang itu sudah mendapat peringkat idA- (single A minus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Obligasi itu tidak dijamin dengan jaminan khusus, melainkan dijamin oleh seluruh harga kekayaan perseroan, baik bergerak maupun tidak bergerak.
Obligasi Rp2 triliun merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) II senilai maksimal Rp5 triliun.
Direktur Utama PT Waskita Karya Tbk. Muhammad Choliq mengatakan sekitar 70% dari hasil obligasi akan digunakan untuk modal kerja, sisanya untuk investasi di anak usaha.
"Kami optimistis obligasi ini terserap pasar," ucapnya dalam konferensi pers pada Rabu, (11/5/2016).
Waskita Karya (WSKT) menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
