.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA—BUMN Perkebunan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X berencana terbitkan obligasi senilai Rp700 miliar pada Juli 2013.
Berdasarkan prospektus perseroan diketahui pada hari ini hingga 24 Juni 2013 perseroan menggelar masa penawaran awal (bookbuilding).
Adapun pernyataan efektif terkait obligasi bertenor 5 tahun itu diharapkan dapat keluar pada 27 Juni 2013.
“Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia kami harap bisa 8 Juli 2013,” paparnya hari ini, Jumat (14/6/2013).
Dalam aksi korporasinya perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
Perseroan menjelaskan sebanyak 61% dari dana perolehan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, dialokasikan untuk belanja modal berupa optimalisasi 11 unit pabrik gula.
Sisanya 39% akan digunakan untuk pelunasan kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan saldo pokok sebesar Rp274,84 miliar.
Rencana obligasi itu juga telah mendapatkan peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
