Bisnis.com, JAKARTA—PT Oto Multiartha menawarkan kupon sekitar 7,35%—8,9% untuk emisi obligasi senilai Rp1 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan Selasa (23/5/2017), emisi obligasi ini dibagi dalam tiga seri. Seri A senilai Rp200 miliar, dengan tenor 370 hari dan menawarkan imbal hasil 7,35% kepada calon investor.
Sementara itu, seri B senilai Rp583 miliar, dengan tenor 3 tahun dan kupon 8,4%. Adapun seri C emisi surat utang Oto Multiartha senilai Rp217 miliar dengan kupon 8,9% dan memiliki tenor 5 tahun.
Emisi surat utang perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan sewa operasi meraih peringkat idAA+ dari Pefindo. Penjamin pelaksana dan penjamin emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Nikko Sekuritas Indonesia.
Adapun masa penawaran obligasi ini dimulai pada 23-30 Mei 2017. Obligasi ini dijamin dengan jaminan berupa jaminan fidusia berupa piutang lancar dengan nilai jaminan minimal sebesar 60% dari nilai pokok obligasi pada tanggal emisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
