Bisnis.com, JAKARTA — PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menerbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2025 dengan nilai total mencapai Rp1 triliun.
Berdasarkan prospektusnya, penerbitan itu bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi dengan target penghimpunan dana masing-masing senilai Rp2 triliun untuk obligasi dan Rp1 triliun sukuk.
Pada tahap pertama, emiten terafiliasi Prajogo Pangestu tersebut menawarkan Obligasi Berkelanjutan senilai Rp650 miliar dan Sukuk Wakalah senilai Rp350 miliar.
Obligasi dibagi dalam dua seri, yakni Seri A senilai Rp97,5 miliar dengan kupon 6,75% dan tenor 367 hari kalender. Sementara itu, Seri B mencapai Rp552,5 miliar dengan kupon 9,00% dan tenor lima tahun. Pembayaran dilakukan penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.
“Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 4 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah 11 Juli 2026 untuk Seri A dan 4 Juli 2030 untuk Seri B,” tulis prospektus CUAN dikutip, Sabtu (5/7/2025).
Adapun, Sukuk Wakalah juga terdiri atas dua seri. Seri A tercatat senilai Rp52,5 miliar dengan imbal hasil wakalah sebesar 6,75% dan tenor 367 hari kalender. Kemudian Seri B yang senilai Rp297,5 miliar menawarkan imbal hasil 9,00% dengan tenor lima tahun.
Manajemen menyampaikan pembayaran bunga atau imbal hasil untuk seluruh seri akan dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 4 Oktober 2025.
Obligasi dan sukuk wakalah akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2025. Sementara itu, masa penawaran umum sudah berlangsung pada 1 Juli 2025, dengan penjatahan pada 2 Juli 2025 dan distribusi secara elektronik pada 4 Juli 2025.
Penerbitan dijamin secara penuh atau full commitment oleh tujuh penjamin pelaksana emisi, yaitu PT Aldiracita Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Henan Putihrai Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Tbk. (TRIM).
Di sisi lain, peringkat instrumen obligasi dan sukuk telah diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo dengan rating idA dan idA(sy). Peringkat tersebut berlaku untuk periode 11 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.
Dalam prospektus disebutkan bahwa seluruh dana hasil penerbitan akan digunakan oleh CUAN, melalui anak usaha, yakni PT Multi Tambangjaya Utama (MUTU) untuk pengembangan bisnis.
“Setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan oleh perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada MUTU yang akan digunakan untuk modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya,” ujar manajemen.
Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.
