Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

MNC Investama (BHIT) Bakal Konversi Obligasi ke Saham, Harga Pelaksanaan Rp173

Harga pelaksanaan konversi obligasi ke saham Rp173 MNC Investama (BHIT) tersebut lebih tinggi di atas harga pasar.
Dhiany Nadya Utami
Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com 06 November 2020  |  09:44 WIB
MNC Investama (BHIT) Bakal Konversi Obligasi ke Saham, Harga Pelaksanaan Rp173
Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (tengah) berbincang dengan Direktur PT Global Mediacom Tbk Syafril Nasution (dari kiri), Direktur PT MNC Land Tbk Erwin Richard Andersen, Direktur Utama PT MNC Investama Tbk Darma Putra, dan Direktur PT MNC Investama Tbk Tien, sebelum paparan publik MNC Group, di Jakarta, Selasa (25/6/2019). - Bisnis/Endang Muchtar
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA — PT MNC Investama Tbk. (BHIT) telah menyetujui rencana konversi obligasi yang bersifat senior senilai US$231 juta pada Kamis (5/11/2020).

Direktur Utama Perseroan Darma Putra menuturkan perseroan telah mengadakan rapat verifikasi untuk mentabulasi dan mengumumkan hasil pemungutan suara sehubungan dengan yang obligasi diterbitkan oleh perseroan.

“Pemegang Obligasi telah menyetujui exchange offer yang diusulkan oleh perseroan,” kata Darma dalam keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Jumat (6/11/2020).

Pemegang Obligasi memiliki dua opsi untuk menukarkan obligasi global itu. Pertama, menukar dengan saham baru BHIT dengan nilai tukar 8.267.052 saham per US$100.000 dari jumlah pokok obligasi.

Harga itu setara dengan harga konversi Rp173 per saham dengan menggunakan nilai tukar Rp14.302. Seperti diketahui, pada penutupan perdagangan kemarin, harga saham MNC Investama (BHIT) ditutup melonjak ke level Rp78, melanjutkan reli meninggalkan level gocap.

Opsi kedua, menukar senior notes dengan obligasi baru yang diterbitkan BHIT dengan nilai tukar US$100.000 untuk setiap US$100.000 jumlah pokok Obligasi.

Obligasi baru menawarkan kupon tetap 1 persen per tahun, ditambah dengan kupon variabel dari dividen tunai yang diterima BHIT dari PT Global Mediacom Tbk. dan PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Obligasi baru ini memiliki jangka waktu 5 tahun.

"Perseroan akan mengajukan permohonan pengesahan kepada pengadilan Singapura pada tanggal 10 November 2020 dan diharapkan akan disetujui oleh pengadilan Singapura dan akan menjadi efektif pada pertengahan Desember 2020," papar Darma Putra.

Setelah efektif, pemegang obligasi diminta memilih salah satu dari skema di atas. Perseroan telah mendapatkan konfirmasi bahwa setidaknya 65 persen pemegang obligasi akan mengkonversi obligasi menjadi saham.

Hal ini akan mengurangi utang induk BHIT dari US$231 juta menjadi US$81 juta atau turun 64.5 persen. Sementara ekuitas induk meningkat dari Rp11,6 triliun menjadi Rp13,8 triliun, kenaikan sebesar 18,1 persen.

“Kedua opsi ini akan memperkuat neraca, struktur permodalan dan laba rugi secara keseluruhan, yang pada akhirnya menguntungkan pemegang saham,” tutup Darma.

Harga pelaksanaan Rp173 tersebut lebih tinggi di atas harga pasar. Pada perdagangan Jumat (6/11/2020) pukul 09.28 WIB, saham BHIT menguat 3 poin atau 3,85 persen menjadi Rp81.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mnc mnc investama transaksi saham
Editor : Hafiyyan
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top