Bisnis.com, JAKARTA - PT Sumber Global Energy Tbk. bersiap melakukan penawaran umum perdana saham pada awal Agustus 2020.
Sumber Global Energy merupakan perusahaan induk di bidang perdagangan pertambangan. Perseroan memiliki entitas anak yang bergera di bidang usaha penambangan batu bara di Kalimantan.
Dalam prospektus yang dikutip Kamis (30/7/2020), Sumber Global Energy melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) sebanyak 500 juta saham atas nama yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel perseroan dengan nilai nominal Rp50. Harga penawaran di banderol Rp108 per lembar.
Jumlah saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan setara dengan 30,05 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah IPO. Jumlah seluruh penawaran umum perdana itu Rp54 miliar.
Masa penawaran umum akan berlangsung pada 3 Agustus 2020—4 Agustus 2020. Pencatatan saham akan dilakukan pada 10 Agustus 2020.
Bersamaan dengan aksi korporasi itu, Sumber Global Energy menawarkan Waran Seri I sebanyak 400 juta saham. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pada tanggal penjatahan.
Baca Juga
Setiap pemegang lima saham baru perseroan berhak memperoleh empat Waran Seri I. Setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dengan harga pelaksanaan Rp125.
Adapun, total seluruh hasil pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp50 miliar. PT Indo Capital Sekuritas dan PT Semesta Indovest Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.
Sumber Global Energy berencana menggunakan Rp45 miliar dari total dana yang dihimpun melalui IPO untuk modal kerja. Perseroan mengalokasikan untuk memenuhi kontrak batu bara yang telah berjalan.
Sisanya, Sumber Global Energy akan menggunakan untuk modal kerja di anak usaha tidak langsung. Suntikan itu diberikan dalam bentuk pinjaman.
