Bisnis.com, JAKARTA—MNC Sekuritas memperkirakan penawaran masuk pada lelang sukuk negara yang digelar pada hari ini diproyeksi mencapai Rp25 triliun hingga Rp35 triliun.
Dikutip dari hasil risetnya, Selasa (12/11/2019), analis pendapatan tetap MNC Sekuritas, I Made Adi Saputra mengatakan lelang hari ini bakal cukup semarak. Dengan demikian, dia menyebut potensi penawaran masukpada lelang sukuk kali ini bisa menembus Rp25 triliun hingga Rp35 triliun.
“Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar antara Rp25 triliun—35 triliun,” katanya.
Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Selasa (12/11/2019), Pemerintah akan melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yakni seri Surat Perbendaharaan Negara - Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PBS) untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2019.
Lima seri sukuk yang ditawarkan yaitu seri SPN-S 15052020 yang menawarkan kupon diskonto dan jatuh tempo pada 15 Mei 2020. Lalu, seri PBS002 jatuh tempo pada 15 Januari 2022 dengan kupon 5,45%; PBS026 memiliki imbalan tetap dan jatuh tempo pada 15 Oktober 2024 serta seri PBS022 menawarkan kupon 8,625% dan jatuh tempo pada 15 April 2034. Terakhir, seri PBS005 dengan kupon 6,75% yang jatuh tempo pada 15 April 2043.
Pada 2019, target penerbitan bersih atau net issuance Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp389,0 triliun. Pada kuartal IV/2019, target penerbitan lelang sebesar Rp101,47 triliun dari enam kali lelang Surat Berharga Syariah Negara dan lima kali lelang Surat Utang Negara. Pada lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana senilai Rp7,04 triliun dari total penawaran yang masuk senilai Rp29,09 triliun.
Baca Juga
Made pun memperkirakan penawaran masuk tertinggi akan berasal dari seri PBS002 yang merupakan seri tenor pendek dengan kupon 5,45%.
“Jumlah penawaran terbesar masih akan didapati pada Surat Perbendaharaan Negara serta pada PBS002,” katanya.
Berikut perkiraan tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan pada lelang hari ini.
SPNS 15052020 berkisar antara 4,87500 - 4,93750;
PBS002 berkisar antara 6,12500 - 6,18750;
PBS026 berkisar antara 6,50000 - 6,56250;
PBS022 berkisar antara 7,62500 - 7,68750; dan
PBS005 berkisar antara 8,06250 - 8,12500
