Tender Offer, Bumi Serpong Damai (BSDE) Terbitkan Obligasi Global Baru

Surat utang tersebut diterbitkan oleh Global Prime Capital Pte. Ltd. pada 2018 dengan bunga 7,25% per tahun. Senior notes tersebut jatuh tempo pada 2021.
Pandu Gumilar
Pandu Gumilar - Bisnis.com 28 Agustus 2019  |  16:29 WIB

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Bumi Serpong Damai Tbk. meluncurkan penawaran tender (tender offer) atas sebagian atau seluruh surat utang senior yang yang diterbitkan anak usahanya senilai US$300 juta.

Surat utang tersebut diterbitkan oleh Global Prime Capital Pte. Ltd. pada 2018 dengan bunga 7,25% per tahun. Senior notes tersebut jatuh tempo pada 2021.

"Tender offer ini diajukan kepada para pemegang senior notes sejak 27 Agustus 2019 hingga 2 September 2019," tulis Direktur Bumi Serpong Damai Hermawan Wijaya dalam keterbukaan informasi, Rabu (28/8/2019).

Bersamaan dengan tender offer, lanjutnya, perseroan bakal menawarkan obligasi senior baru berdenominasi dolar AS. Emisi surat utang itu akan dilakukan oleh anak usaha perseroan Global Prime Capital Pte. Ltd. (GPC) dan akan dijamin oleh perseroan dan beberapa anak usaha perseroan.

"Perseroan melalui GPC berencana membiayai tender offer dengan menggunakan dana yang diperoleh dari penawaran surat utang baru pada 10 September 2019," imbuhnya.

Berdasarkan data Singapore Stock Exchange, GPC telah tiga kali mencatatkan emisi surat utang, yakni senilai US$225 juta dengan kupon 6,75% pada 2015, US$200 juta dengan kupon 5,5% pada 2016, dan US$250 juta dengan kupon 7,25% pada 2018.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bumi serpong damai, obligasi global

Editor : Ana Noviani

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top