Bisnis.com, JAKARTA— PT Hutama Karya (Persero) siap menerbitkan obligasi senilai Rp1 triliun.
Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan Selasa (15/11/2016), perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2016 dengan nilai emisi Rp1 triliun.
Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Hutama Karya Tahun 2016 dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp6,5 triliun.
Obligasi tersebut diterbitkan tanpa warkat dan memiliki jangka waktu 10 tahun. Obligasi dibayarkan tiap 3 bulan di mana bunga obligasi pertama dibayarkan pada 20 Maret 2017. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 20 Desember 2026 yang juga merupakan tanggal pelunasan dari pokok obligasi.
Adapun, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan peringkat idAAA.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah Bahana Securities, Danareksa Sekuritas dan RHB Securities. Masa penawaran dimulai 16 November-29 November 2016 di mana tanggal efektif diperkirakan pada 9 Desember 2016. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia diperkirakan pada 21 Desember 2016.
Rencananya, hasil dari penawaran obligasi ini akan digunakan untuk memenuhi porsi ekuitas dalam rangka pengusahaan jalan tol.
