Bisnis.com, JAKARTA--Emiten pembiayaan PT Radana Bhaskara Finance Tbk. (HDFA) menerbitkan 986,83 juta lembar saham baru melalui mekanisme rights issue senilai total Rp187,49 miliar.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dirilis perseroan, Kamis (24/6/2015), disebutkan penawaran umum terbatas I (PUT) ini akan dilakukan dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).
Saham baru yang diterbitkan memiliki nilai nominal Rp100 per lembar dengan harga pelaksanaan Rp190 setiap saham. Pemegang 100.000 saham lama berhak atas 64.080 HMETD, dimana 1 HMETD memberikan hak untuk membeli 1 saham baru.
Emiten yang sebelumnya bernama HD Finance itu menerbitkan saham baru sebanyak 39,05% dari jumlah seluruh saham ditempatkan dan disetor penuh. Perseroan akan meminta restu aksi korporasi ini dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar pada 29 Juni 2015.
Adapun, pemegang saham yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru, akan mengalami dilusi maksimum 39,05%. Dipastikan, tidak ada pembeli siaga dalam aksi PUT I Radana Finance.
Rencananya, perseroan akan menggunakan dana hasil rights issue untuk modal kerja. Hingga akhir tahun lalu, liabilitas perseroan mencapai Rp2,24 triliun dengan pinjaman pihak ketiga mencapai Rp1,8 triliun.
Saat ini, pemegang saham Radana Finance a.l. PT Tiara Marga Trakindo (55,8%), Ealth Paradise Holdings Ltd. (18,7%), PT HD Copora (6,42%), Soeharto Djojonegoro (0,001%), dan publik (19,06%).
