Bisnis.com, JAKARTA - PT Multipolar Tbk akhirnya mengakui adanya rencana penerbitan obligasi global senilai US$200 juta dengan tingkat kupon 9,75%.
Sekretaris Perusahaan Multipolar Chrysologus R.N. Sinulingga menyampaikan obligasi bertenor 5 tahun yang jatuh tempo pada 2018 itu akan diterbitkan oleh anak usaha Multipolar yang berbasis di Singapura, Pacific Emerald Pte Ltd.
“Pada 18 Juli 2013, perseroan telah menandatangani subscription agreement dengan Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, Deutsche Bank AG, Singapore Branch, dan Nomura Singapore Limited,” ungkap Chrysologus dalam informasi yang dirilis hari ini, Senin(22/7/2013).
Dia menjelaskan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk membayar sisa utang pokok perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar US$165 juta.
Selain itu, mendanai akun cadangan utang atau debt service reserve account yang dibuka terkait dengan kewajiban pembayaran bunga 6 bulan atas nilai pokok obligasi. Sisanya untuk kebutuhan perseroan dan anak usaha.
Berdasarkan laporan keuangan 2012, penerbitan obligasi tersebut tercatat lebih dari 20% ekuitas perseroan, tetapi kurang dari 50% ekuitas.
