BISNIS.COM, JAKARTA—BUMN konstruksi, PT Hutama Karya, menargetkan pencatatan obligasi senilai Rp750 miliar dapat dilakukan pada 1 Juli 2013.
Manajemen Hutama Karya menyebutkan masa penawaran awal (bookbuilding) obligasi mulai dilakukan pada hari ini hingga 13 Juni 2013. Adapun pernyataan efektif diharapkan diperoleh pada 21 Juni 2013.
“Masa penawaran umum dijadwalkan pada 24-25 Juni 2013, penjatahan pada 26 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik 28 Juni 2013, dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 1 Juli 2013,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan hari ini, Kamis (30/5).
Manajemen juga menyebutkan obligasi yang mendapat peringkat A- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) itu akan terbagi atas tiga seri yakni seri A bertenor 3 tahun, seri B bertenor 5 tahun, dan seri C bertenor 7 tahun.
Lebih lanjut manajemen menjelaskan sekitar 60% dana obligasi itu akan dipakai untuk modal kerja, yakni untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan, bandara, gedung, pelabuhan, dermaga, pembangkit listrik, engineering procurement construction, dan irigasi.
