JAKARTA-PT Verena Multi Finance Tbk segera menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp400 miliar pada akhir November mendatang.
Dalam prospektus yang diterbitkan hari ini, emisi itu termasuk bagian dari Penawaran Umum Terbatas I dengan total Rp1 triliun. Emisi ini bisa dilakukan dalam jangka waktu hingga 2 tahun mendatang.
Dalam tahap I ini perseroan berencana menerbitkan tiga seri obligasi yang terdiri atas seri A bertenor 370 hari, seri B tenor 36 bulan dan seri C tenor 48 bulan. Hasil dari emisi ini akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha.
Indikasi masa penawaran awal emisi ini dilakukan mulai besok Rabu 7 November hingga 19 November medatang. Perseroan berharap mendapatkan pernyataan efektif dari regulator pada 28 November mendatang.
Perseroan telah menunjuk empat sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi, yakni PT Evergreen Capital, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas dan PT Standard Charered Securities Indonesia. Sementara itu, PT Bank Sinarmas Tbk bertindak sebagai wali amanat.
Perseroan mendapatkan peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atas surat utang jangka panjang ini. (yus)
