SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL akan terbitkan obligasi Rp5 triliun

JAKARTA: PT Sarana Multigriya Finansial akan menerbitkan obligasi berkelanjutan II senilai Rp5 triliun mulai November mendatang, guna memperkuat permodalan dalam penyaluran pembiayaan sekunder perumahan.Raharjo Adisutanto, Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF), mengatakan obligasi tersebut akan diterbitkan secara bertahap melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II. Pada tahap pertama perseroan akan menerbitkan sekurang-kurangnya Rp750 miliar."Kami tetapkan plafon PUB II Rp5 triliun. Nilainya cukup besar karena akan diterbitkan guna mendukung pendanaan selama 2 tahun mendatang," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/9/2012).Untuk emisi tahap I, perseroan telah menunjuk dua perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter), yakni PT Danareksa Sekuritas dan PT CIMB Securities Indonesia.Kedua perusahaan tersebut terpilih dari enam kandidat yang mengikuti seleksi underwriter.Dia menjelaskan, pada emisi tahap I perseroan berencana menerbitkan tiga seri obligasi dengan jangka waktu masing-masing 3, 5 dan 7 tahun."Untuk jumlah seri dan jangka waktu obligasi masih terus kami kaji dengan melihat tingkat bunga penawaran dari investor," ujarnya.Raharjo menjelaskan hasil dari emisi ini akan digunakan untuk memperkuat modal perseroan yang sebelumnya telah digunakan untuk menyalurkan pembiayaan."Jadi sistem bisnis yang kami lakukan adalah modal digunakan untuk pembiayaan dan kemudian kami akan menerbitkan obligasi untuk mengembalikan modal tersebut," ujarnya. (ra)