JAKARTA: PT Permodalan Nasional Madani, BUMN yang fokus pada penyaluran kredit mikro, akan menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar dengan jangka waktu lima tahun.
Dalam propektus yang diterbitkan perseroan hari ini (13/9), sebanyak 20% hasil emisi akan digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman dari empat bank yakni Bank Mega, Bank Agroniaga, Bank Internasional Indonesia dan Bank Mutiara.
Adapun sisanya yakni 80% akan digunakan untuk modal kerja Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam menyalurkan pembiayaan usaha mikro dan kecil.
Perseroan memasukan opsi pembelian kembali (call option) surat utang ini setelah satu tahun pasca emisi. Pembelian kembali tersebut dapat dilakukan untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal jatuh tempo.
Perseroan bersama penjamin emisi telah menetapkan perkiraan masa penawaran awal akan dilakukan pada 14-28 September 2012. Adapun perkiraan pernyataan efektif dari regulator akan didapat paling lama 4 Oktober.
Dalam emisi ini, perseroan dibantu oleh PT Bahana Securities sebagai penjamin emisi. Selain itu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk bertindak sebagai wali amanat. Obligasi ini mendapat peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.(yus)
