JAKARTA: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat akan melakukan penawaran obligasi subordinasi II 2012 senilai Rp225 miliar pada 19—20 Juni mendatang.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan hari ini, Selasa 15 Mei 2012 Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) akan menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt) berjangka waktu 7 tahun dengan nilai Rp225 miliar.
Hasil dari emisi ini setelah dikurangi biaya, akan digunakan untuk meningkatkan modal pelengkap (tier II).
Selain itu, hasil emisi juga akan digunkan untuk mendukung pendanaan jangka panjang dalam ekspansi kredit.
Perseroan mengharapkan dapat mendapatkan pernyataan efektif pada 18 Juni dan penawaran akan dilakukan 19—20 Juni. Sementara itu pencatatan pada Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 27 Juni 2012.
Perseroan telah menunjuk PT Trimegah Securities Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi dan PT Bank Mandiri Tbk sebagai wali amanat.
Surat utang ini mendapatkan peringkat idA- dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
Belum lama ini Suryadi Asmi, Direktur Utama Bank Nagari, mengharapkan tingkat bunga pada subdebt tersebut tidak melebih 9%, seiring dengan penurunan tren bunga pada bulan terakhir.
“Kita lihat BI Rate sekarang 5,75% dan bunga deposito juga dikisaran 6,5% sehingga seharusnya bunga subdebt ini kami harapkan tidak lebih dari 9%,” ujarnya. (Bsi)
JANGAN LEWATKAN:
>>> 10 ARTIKEL PILIHAN REDAKSI HARI INI
