Agung Podomoro catatkan obligasi Rp1,2 triliun

JAKARTA: Perusahaan properti PT Agung Podomoro Land Tbk akhirnya memperbesar nilai emisi obligasi menjadi Rp1,2 triliun dari rencana semula Rp800 miliar, setelah dalam masa penawaran awal (bookbuilding) mengalami kelebihan permintaan hingga Rp3 triliun.Hari ini, perseroan yang 47,29% sahamnya dimiliki oleh PT Indofica itu, mencatatkan surat utangnya tersebut di Bursa Efek Indonesia.Berdasarkan keterangan resmi dari BEI, obligasi Agung Podomoro dibagi ke dalam dua seri yaitu seri A dengan nilai obligasi Rp325 miliar. Obligasi yang bertenor 3 tahun yang akan jatuh tempo pada 25 Agustus 2014 ini mematok tingkat bunga tetap 10% per tahun.Untuk seri B, nilai obligasi yang diterbitkan mencapai Rp875 miliar yang akan jatuh tempo pada 25 Agustus 2016. Obligasi bertenor 5 tahun tersebut mematok tingkat bunga tetap 11% per tahun.Bertindak sebagai wali amanat dalam penerbitan obligasi tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sementara bertindak sebagai penjamin emisi adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, PT Deutsche Se curities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.Obligasi ini mendapatkan peringkat idA dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).Agung Podomoro menjaminkan obligasi ini dengan jaminan khusus sebesar 125% dari jumlah terutang berupa kompleks Proyek Central Park yang terdiri dari bangunan mal, hotel, tiga tower apartemen, dan gedung perkantoran.Wakil Direktur Agung Podomoro Indra Wijaya sebelumnya mengatakan dana dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan per seroan untuk membiayai akuisisi beberapa perusahaan properti di Jakarta, Bogor, dan Bali de ngan dua di antaranya adalah perusahaan terafiliasi.Penerbitan obligasi Agung Podomoro tersebut semakin menambah banyak daftar obligasi korporasi yang tercatat di BEI. Total obligasi, sukuk, EBA yang diterbitkan sepanjang 2011 sebanyak 32 penerbitan dengan nilai nominal Rp28,61 triliun dan 1 emisi dalam denominasi dollar yaitu US$50 juta. (tw)