Bisnis.com, JAKARTA - Emiten properti PT Duta Anggada Realty Tbk. akan menerbitkan obligasi bertenor 1 tahun senilai Rp203,45 miliar.
Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia, Duta Anggada Realty akan melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty dengan target dana yang dihimpun Rp300 miliar.
Untuk Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021, perseroan akan menerbitkan surat utang dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp225 miliar.
Adapun, yang dilepas ke masyarakat akan dikeluarkan senilai Rp203,45 miliar sedangkan sisanya Rp21,55 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).
Surat utang ini menawarkan kupon 11,50 persen per tahun dengan frekuensi pembayaran bunga secara triwulanan.
Oleh karena Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021 memiliki tenor 370 hari kalender, surat utang ini akan jatuh tempo pada 19 Februari 2022.
Baca Juga
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara wali amanat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021 akan ditawarkan lewat penawaran umum pada mulai hari ini hingga besok, 2—3 Februari 2021.
Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan II Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2021 akan dicatatkan di Bursa EFek Indonesia pada 10 Februari 2021 dengan bunga pertama dibayarkan pada 9 Mei 2021.
Dalam prospektus obligasi, emiten dengan kode saham DART ini menyampaikan seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja.
