Bisnis.com, JAKARTA -- MNC Sekuritas memperkirakan bahwa penawaran investor dalam lelang surat utang negara atau SUN yang digelar pemerintah hari ini, Selasa (9/4/2019) berpotensi mencapai Rp65 triliun.
Hari ini, pemerintah akan melelang 7 seri SUN, yakni SPN03190710 (New Issuance), SPN12200410 (New Issuance), FR0077 (Reopening), FR0078 (Reopening), FR0068 (Reopening), FR0079 (Reopening) dan FR0076 (Reopening).
Target penerbitan adalah Rp15 triliun, dengan profil seri–seri yang akan dilelang adalah sebagai berikut :
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190710 (Diskonto; 10 Juli 2019);
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200410 (Diskonto; 10 April 2020);
- Obligasi Negara seri FR0077 (8,12500%; 15 Mei 2024);
- Obligasi Negara seri FR0078 (8,25000%; 15 Mei 2029);
- Obligasi Negara seri FR0068 (8,37500%; 15 Mei 2034);
- Obligasi Negara seri FR0079 (8,37500%; 15 April 2039); dan
- Obligasi Negara seri FR0076 (7,37500%; 15 Mei 2048).
"Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar antara Rp55—65 triliun dengan jumlah penawaran yang cukup besar akan didapati pada instrumen Surat Perbendaharaan Negara serta pada Obligasi Negara seri FR0077 dan FR0078," kata I Made Adi Saputra Kepala Divisi Riset Fixed Income MNC Sekuritas dalam riset harian, Selasa (9/4/2019).
Adapun berdasarkan kondisi pergerakan harga SUN menjelang pelaksanaan lelang, Made memperkirakan tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan adalah sebagai berikut (%) :
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190710 berkisar antara 5,75 - 5,84;
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200410 berkisar antara 6,00 - 6,09;
- Obligasi Negara seri FR0077 berkisar antara 7,06 - 7,15;
- Obligasi Negara seri FR0078 berkisar antara 7,56 - 7,65;
- Obligasi Negara seri FR0068 berkisar antara 8,00 - 8,09;
- Obligasi Negara seri FR0079 berkisar antara 8,09 - 8,13; dan
- Obligasi Negara seri FR0076 berkisar antara 8,37 - 8,46.
Lelang dilaksanakan pada Selasa, 9 April 2019, dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Adapun hasil dari pelaksanaan akan diumumkan pada hari yang sama dan hasil dari lelang akan didistribusikan pada Kamis, 11 April 2019.
Pada 2019, target penerbitan bersih (net issuance) Surat Berharga Negara senilai Rp389,0 triliun dimana pada kuartal I/2019 pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga Negara melalui lelang senilai Rp221,61 triliun dari 7 kali lelang SUN dan 6 kali lelang sukuk negara.
Pada lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana senilai Rp24,95 triliun dari total penawaran yang masuk senilai Rp59,50 triliun.
